Les fonds crypto ont enregistré des sorties de capitaux de 1,3 milliard de dollars pour la deuxième semaine consécutive
Du 31 octobre au 8 novembre, 1,17 milliard de dollars ont été retirés des produits d'investissement en cryptomonnaies, soit une deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux, selon CoinShares. Cette situation s'explique par une volatilité accrue suite à une vague de liquidations et par l'incertitude entourant les futurs taux d'intérêt américains.
Les produits Bitcoin ont subi les pertes les plus importantes, à hauteur de 932 millions de dollars. Les instruments basés sur Ethereum ont quant à eux perdu 438 millions de dollars. Parallèlement, les investisseurs ont injecté 11,8 millions de dollars dans des fonds vendant à découvert du BTC, un niveau record depuis mai. Du 3 au 7 novembre, les sorties de capitaux des ETF Bitcoin au comptant ont atteint 1,22 milliard de dollars, et celles des produits basés sur Ethereum, 508 millions de dollars. Il s'agit de la troisième plus importante sortie de capitaux hebdomadaire jamais enregistrée pour ces deux actifs.
Dans ce contexte, les fonds ont commencé à affluer vers les actifs alternatifs : les fonds Solana ont enregistré des entrées de capitaux de 118 millions de dollars, pour un total de 2,1 milliards de dollars sur les neuf dernières semaines. Géographiquement, les sorties de capitaux se sont concentrées aux États-Unis, tandis que les fonds européens (Allemagne et Suisse) ont enregistré des entrées modérées.
Le nombre d'adresses Solana actives a chuté à 3,3 millions
Le nombre d'adresses actives sur le réseau Solana a chuté à un niveau annuel plancher de 3,3 millions, contre un pic de 9 millions en janvier. Le réseau a connu son plus fort afflux d'utilisateurs fin 2024, période durant laquelle il s'est imposé comme la plateforme de référence pour le trading de tokens dérivés de mèmes, grâce à sa rapidité et à ses frais réduits par rapport à Ethereum.
Malgré ce recul de l'activité sur la blockchain, l'écosystème poursuit son développement, avec l'émergence de nouveaux DEX, de marchés de prédiction et de solutions RWA. Ce rythme de développement soutenu témoigne d'une volonté de bâtir des fondations solides, au-delà de toute spéculation.
USDsui, stablecoin de la blockchain Sui
La blockchain de première couche Sui a dévoilé son propre stablecoin, l'USDsui, créé via la plateforme d'émission ouverte Bridge. Ce nouvel actif constituera un élément clé de l'écosystème, offrant aux développeurs une solution clé en main intégrée à l'architecture haute performance du réseau.
Après son lancement en 2026, l'USDsui sera disponible dans les portefeuilles et applications DeFi basés sur Sui et sera compatible avec les autres stablecoins Bridge, notamment ceux pris en charge par Phantom, Hyperliquid et MetaMask. Ce stablecoin est conçu pour être conforme aux exigences du GENIUS Act américain. L'intégralité des fonds levés grâce à l'USDsui sera consacrée au développement du réseau par le biais de subventions et d'incitations. Sui affiche une TVL totale de 1,35 milliard de dollars et son volume d'échanges sur les DEX dépasse 340 millions de dollars.
Les grands investisseurs ont acheté pour plus de 360 millions de dollars d'Ethereum
Au cours de la semaine écoulée, les principaux acteurs du marché ont investi plus de 360 millions de dollars dans l'Ethereum. Un investisseur a acheté 10 000 ETH à deux reprises : une première fois pour 34 millions de dollars le 5 novembre, puis a porté son investissement à près de 70 millions de dollars. La plus importante transaction de la semaine a consisté en l'achat de 58 811 AaveETH pour 206 millions de dollars.
Rachel Lin, cofondatrice de SynFutures, estime que ces volumes témoignent de l'intérêt des investisseurs institutionnels. Selon elle, ces derniers misent sur la croissance de l'Ethereum à moyen terme et sont prêts à affronter la volatilité à court terme, anticipant le lancement de nouveaux instruments et un possible assouplissement de la politique monétaire. Si les risques externes ne s'accentuent pas, cette accumulation active pourrait se poursuivre.
Bybit : 16 blockchains pourraient geler les fonds de leurs utilisateurs
Les analystes de Lazarus Security Lab (Bybit) ont découvert que BNB Chain, Aptos, Sui et 13 autres blockchains majeures intègrent des mécanismes permettant de geler ou de restreindre les mouvements de fonds des utilisateurs.
Parmi ces blockchains figurent Chiliz, VIC, XDC Network, VeChain, Harmony ONE, HVH, Supra, EOS, Oasis Network, WAX, Linea, Waves et HECO Chain. La possibilité d'activer rapidement des blocages est également offerte par Arbitrum, Cosmos, Axelar, Babylon, Celestia, dYdX, Dymension, DymEVM, Evmos, Initia, Kava, Terra, Mantra, Nillion, OKB Chain, THORChain, Sei, SRCT et XION.
Au total, 166 réseaux ont été analysés. Les experts ont identifié trois types d'interférences. Les restrictions intégrées, comme celles de VeChain (qui a bloqué des adresses en 2019 suite à un piratage de 6,6 millions de dollars), sont mises en œuvre par les développeurs. Les contrats intelligents avec listes noires sont utilisés, par exemple, dans HECO.
Sui a eu recours à ce mécanisme pour geler 162 millions de dollars après le piratage de Cetus DEX. Les fonds ont ensuite été remis en circulation. Les analystes ont exhorté les projets à divulguer l'existence de telles fonctionnalités et leurs conditions d'utilisation aux utilisateurs.
Les fondateurs de Gemini lancent une société de gestion d'actifs numériques basée sur Zcash
Winklevoss Capital, le fonds d'investissement des frères Winklevoss, a investi plus de 50 millions de dollars dans Cypherpunk, une société spécialisée dans l'acquisition de la cryptomonnaie privée Zcash (ZEC). Selon l'annonce de la société, elle a déjà commencé à accumuler activement des jetons à un prix d'environ 245 dollars, soit, selon elle, en dessous de leur « juste valeur à long terme ». Cypherpunk détenait initialement 203 775 ZEC (environ 1,25 % de l'offre totale). Elle prévoit de porter sa participation à 5 %, soit environ 819 000 ZEC.
Cypherpunk est cotée au Nasdaq (actuellement sous le symbole LPTX, et sera renommée CYPH). Auparavant connue sous le nom de Leap Therapeutics, la société opérait dans le secteur biopharmaceutique. Au vu de la structure de l'opération, Cypherpunk pourrait avoir utilisé une SPAC (Special Purpose Acquisition Company) comme coquille vide pour son entrée en bourse, à l'instar de plusieurs entreprises du secteur des cryptomonnaies et d'entreprises liées à Donald Trump. Suite à l'annonce du rachat de ZEC, les actions de Cypherpunk ont bondi de 368 % en une seule séance.
